FINANCIAL PLANNING

In un contesto che conduce spesso ad uno stile di vita frenetico, costellato di ricette miracolose per raggiungere la ricchezza e dove la selezione  delle informazioni risulta un lavoro complesso, la pianificazione finanziaria indipendente consente di mettere a fuoco e raggiungere gli obiettivi più importanti nella vita di una persona o di una famiglia.

La pianificazione consiste nello scrivere su un foglio bianco i propri pensieri, le proprie aspirazioni ed le proprie incertezze traducendole in un piano di azione concreto.

Mediante il supporto di un consulente indipendente, che prende a cuore la tua situazione e che ti assiste senza alcun conflitto di interesse potrai:

  • Costruire ed monitorare nel tempo un portafoglio di investimento, selezionando solo gli strumenti più efficienti per ogni asset class.
  • Proteggere il tuo patrimonio, sia esso mobiliare o immobiliare, dalla pressione commerciale delle banche e dai rischi presenti sul mercato.
  • Conoscere la tua situazione previdenziale e costruire, nel tempo e con gli strumenti adeguati, una rendita integrativa funzionale al tuo tenore di vita.
  • Valutare ed ottimizzare le posizione debitorie verso gli Istituti di Credito come mutui, leasing ed affidamenti in conto corrente.
  • Eseguire un’analisi del bilancio familiare.
  • Verificare le potenziali cause di aggressione del patrimonio, come le fidejussioni personali o le ipoteche volontarie.
  • Pianificare il passaggio generazionale o aspetti di natura successoria.
  • Valorizzare e gestire il patrimonio immobiliare.
  • Studiare ed implementare forme di segregazione patrimoniale e di ottimizzazione fiscale, come trust e polizze vita in libera prestazione di servizi.
  • Assistere il cliente nell’apertura di conti all’estero in Paesi “white list”, in regime di piena trasparenza fiscale e tributaria.

ULTIME NEWS

Azionisti Veneto Banca: 3 decisioni favorevoli per i nostri clienti per un totale di € 265.895

E’ con soddisfazione che comunichiamo che tre nostri clienti, Gabriella M., Giovanni B. ed Elisa S. appartengono a quella ristretta platea di azionisti Veneto Banca che hanno beneficiato di una decisione favorevole da parte dell’arbitro Consob per le controversie finanziarie…

Il piano del consumatore: convegno a Rovereto del 22/11/2018 in tema di sovra-indebitamento

Presenti al convegno tenutosi a Rovereto il 22/11/2018 organizzato dall’ordine degli avvocati Rovereto dal titolo “Il sovra-indebitamento alla luce delle riforme in atto. Giurisprudenza, dottrina e aspetti pratici a confronto”. Scarica locandina dell’evento Abbiamo partecipato a due diversi incontri organizzati da Gi….

Contributi a fondo perduto nell’Altopiano di Asiago

Operi nel settore turistico nell’Altopiano di Asiago – 7 comuni (Vicenza)? Ci sono contributi a fondo perduto per la tua attività fino al 50%. Il contributo è riservato alle micro, piccole e medie imprese con strutture ricettive nell’Altopiano.

L’arbitro Consob, valvola di sfogo per 300.000 azionisti?

Il Sole 24 ore di oggi 24/10/2018 riporta che all’interno della legge di bilancio in via di approvazione (è importante sottolinearlo in quanto le modifiche o, sarebbe meglio dire la “manina”, è sempre dietro l’angolo), sarebbe prevista la possibilità per coloro che…

Fee Only Summit 2018

Come da tradizione, presente anche quest’anno al Fee Only Summit 2018. L’evento dedicato al mondo della consulenza finanziaria indipendente che, dopo 10 anni di dura battaglia avrà il proprio meritato riconoscimento.

La trasparenza nel rapporto tra banche ed utenti

Ho partecipato con interesse a questo evento organizzato dalla sezione veneziana dei giovani avvocati: le tematiche affrontate vertevano sul tema della trasparenza nel rapporto tra banche ed utenti, siano essi correntisti o risparmiatori.

Se desideri un parere professionale in merito ad una scelta di investimento/ finanziamento

effettuata o che intendi effettuare, lo Studio offre anche la possibilità di ricevere una consulenza on-line

Lo studio è iscritto all’Associazione dei Pianificatori Finanziari Indipendenti


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