LO STUDIO

Lo Studio IFA NORDEST nasce nel 2004 scegliendo di abbracciare la consulenza e pianificazione finanziaria indipendente come attività professionale in piena armonia con i valori e le aspirazioni dei suoi fondatori.

Tutto nasce nel Settembre del 2003, quando il sottoscritto Marco Picetti, allora promotore finanziario in una rete di vendita, dopo l’ennesima riunione “commerciale”, scorge sul tavolo riunioni una copia del Sole 24 ore. Sfoglio il giornale e nelle pagine interne mi imbatto in questo titolo: “Inchiesta: chi sono i veri consulenti finanziari in Italia”. Lo leggo tutto di un fiato e apprendo che la professione del consulente finanziario indipendente esiste davvero e che non è solo frutto del mio desiderio di evadere da un ambiente di lavoro diventato ormai estraneo.

Terminata l’esperienza come promotore, nel giro di un paio d’anni lo Studio IFA NORDEST espande la propria attività anche nel campo giuridico mediante l’ingresso dell’avvocato Matteo Picetti.

Il lavoro procede sul doppio binario della pianificazione finanziaria e della tutela del risparmiatore/correntista, sfociando anche nell’affidamento di numerosi incarichi sia di natura tecnica, sia di natura legale nel campo del contenzioso bancario e finanziario. Ciò ha permesso di studiare e approfondire anche i meccanismi finanziari che regolano l’attività della piccola e media impresa (PMI) per la quale sono stati introdotti specifici servizi, anche in partnership con altri colleghi o specialisti di settore. Grazie alla collaborazione con Alchemya, esclusivo servizio di personal real estate advisory, lo Studio ora può estendere la propria assistenza anche al settore immobiliare, accompagnando i clienti nell’intero percorso che conduce all’acquisto, alla vendita o la messa a reddito di un immobile.

Ciò che ci permette di essere vicini ed avere a cuore gli interessi dei clienti è la capacità di ascoltare la loro storia e di poter condividere con loro le esperienze maturate in campo imprenditoriale, giuridico e finanziario. Ci piace sperimentare sul campo ed in prima persona le soluzioni che proponiamo, cercando di comunicarne in modo trasparente vantaggi e svantaggi, esperienze positive e negative, ponendosi sempre dalla parte del nostro cliente che per noi rappresenta il vero patrimonio da custodire all’interno dello Studio.

ULTIME NEWS

Risarcimenti e nuovi scenari per gli azionisti e obbligazionisti Veneto Banca e Popolare di Vicenza

risarcimenti e nuovi scenari per gli azionisti e obbligazionisti Veneto Banca e Popolare di Vicenza – E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 10/05/2019 relativo alle modalità di partecipazione al fondo FIR. Si tratta del fondo destinato a…

Manager in Family Business 2019

10/05/2019 Un pomeriggio di confronto tra manager e consulenti che lavorano con le imprese di famiglia Abbiamo apprezzato l’invito e partecipato con interesse al seminario organizzato da FBU. Un pomeriggio di confronto con manager e professionisti di spessore, con alle…

Utilità e vantaggi della consulenza finanziaria indipendente

01/05/2019 Ascolta la mia intervista sul podcast “Il Truffone“ Un vero piacere ed onore essere ospite della puntata 111 del “Truffone”, “il podcast per navigare con successo il più grande esperimento economico di tutti i tempi”. “Il Truffone” è uno fra…

27/02/2019, Independence day

Comunichiamo, con soddisfazione, che il dott. Marco Picetti è stato iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari nella sezione dei consulenti finanziari autonomi (cioè indipendenti) con delibera OCF n. 1035 del giorno 27 febbraio 2019 (scarica qui la delibera https://www.organismocf.it/portal/documents/20151/38718/Delibera+n.+1035+iscrizione+CFA-signed.pdf/507977a6-04b1-92ed-9bd9-4826d7f07ed6?t=1551360124194) Si…

21 Febbraio 2019. Quant Venice … ritorno al futuro.

Il 21/02 nella splendida cornice di Venezia (https://www.quant.it/), abbiamo fatto un viaggio nel futuro dei servizi finanziari e degli investimenti, scoprendo quali saranno i trend di mercato dei prossimi anni. I temi trattati rivestono estremo interesse per chi come noi…

Azionisti Veneto Banca: 3 decisioni favorevoli per i nostri clienti per un totale di € 265.895

E’ con soddisfazione che comunichiamo che tre nostri clienti, Gabriella M., Giovanni B. ed Elisa S. appartengono a quella ristretta platea di azionisti Veneto Banca che hanno beneficiato di una decisione favorevole da parte dell’arbitro Consob per le controversie finanziarie…

Il piano del consumatore: convegno a Rovereto del 22/11/2018 in tema di sovra-indebitamento

Presenti al convegno tenutosi a Rovereto il 22/11/2018 organizzato dall’ordine degli avvocati Rovereto dal titolo “Il sovra-indebitamento alla luce delle riforme in atto. Giurisprudenza, dottrina e aspetti pratici a confronto”. Scarica locandina dell’evento Abbiamo partecipato a due diversi incontri organizzati da Gi….

Contributi a fondo perduto nell’Altopiano di Asiago

Operi nel settore turistico nell’Altopiano di Asiago – 7 comuni (Vicenza)? Ci sono contributi a fondo perduto per la tua attività fino al 50%. Il contributo è riservato alle micro, piccole e medie imprese con strutture ricettive nell’Altopiano.

Se desideri un parere professionale in merito ad una scelta di investimento/ finanziamento

effettuata o che intendi effettuare, lo Studio offre anche la possibilità di ricevere una consulenza on-line

Lo studio è iscritto all’Associazione dei Pianificatori Finanziari Indipendenti


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