CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA INDIPENDENTE

Perchè scegliere un consulente finanziario indipendente?

Abbracciare la consulenza finanziaria indipendente significa costruire insieme un rapporto solido, continuativo e volto al raggiungimento dei risultati prefissati.

Lo Studio Ifa Nordest nasce nel 2004 ed offre, alla propria selezionata clientela, servizi di consulenza e pianificazione finanziaria indipendente.

Il CFI, come ogni libero professionista, è pagato attraverso una parcella e non percepisce alcun compenso da banche ed assicurazioni (fee only).

Il consulente autonomo non tocca il denaro del cliente che rimane depositato presso la banca di fiducia del risparmiatore.

L’attività di pianificazione consiste nel fornire analisi e consigli di investimento personalizzati, supportando il cliente nell’esecuzione e  monitoraggio delle operazioni suggerite.

Financial Planning

Servizi di pianificazione finanziaria

Accrescere, valorizzare, proteggere il Tuo patrimonio…

In un contesto che conduce spesso ad uno stile di vita frenetico, costellato di ricette miracolose per raggiungere la ricchezza e dove la selezione delle informazioni risulta un lavoro complesso, la pianificazione finanziaria indipendente consente di mettere a fuoco e raggiungere gli obiettivi più importanti nella vita di una persona o di una famiglia.

La pianificazione consiste nello scrivere su un foglio bianco i propri pensieri, le proprie aspirazioni e le proprie incertezze traducendole in un piano di azione concreto. Tutto questo mediante il supporto di un consulente indipendente che prende a cuore la tua situazione e che ti assiste senza alcun conflitto di interesse.

I servizi consistono nello strutturare un portafoglio di investimento, un piano di integrazione pensionisticaindividuare e coprire i rischi associati alla vita di un persona (infortunio, malattia, long term care), valorizzare/mettere a reddito un patrimonio immobiliare, strutturare un piano di accumulo per i propri figli.

Legal

Area dedicata all’assistenza nella risoluzione delle controversie con gli istituti di credito, alla redazione di analisi e perizie tecniche, alla strutturazione di piani per assistere famiglie o aziende sovra-indebitate, alla pianificazione successoria ed alle forme di protezione del patrimonio.

L’area legale si innesta nell’attività dello Studio fin dal 2005, mediante l’assistenza alle imprese che nei primi anni del 2000 hanno sottoscritto i “famigerati” contratti finanziari derivati su tassi di interesse, gli interest rate swap.

La redazione di report e perizie tecniche di parte si è estesa successivamente anche ad altre aree del contenzioso bancario come i conti correnti, mutui, leasing, obbligazioni Lehman Brothers, fidejussioni personali.

Sono state avviate numerose collaborazioni con studi legali, professionisti del settore ed associazioni di categoria per fornire un supporto di natura tecnica/giuridica per ogni fase del contenzioso con gli istituti di credito.

PMI

Le piccole medie aziende (PMI) rappresentano più del 75% delle imprese italiane e l’86% di queste hanno un fatturato inferiore a 2 milioni di euro.

Per queste aziende, spesso a conduzione famigliare, il ruolo giocato dalle banche nelle fonti finanziamento è stato di grande rilevanza ed è arrivato a coprire più del 70% delle risorse prese in prestito.

I grandi cambiamenti che hanno interessato il sistema bancario negli ultimi anni hanno però impattato in misura significativa la struttura finanziaria di queste imprese che ora si devono confrontare con un sistema creditizio molto più restrittivo nella concessione e nel rinnovo dei prestiti.

E’ altrettanto vero che la rivoluzione proveniente dal mondo del Fintech, ovvero da piattaforme capaci di coniugare finanza e tecncologia, può dare nuova linfa alle imprese e snellire costi e tempi di istruttoria tipici del sistema bancario tradizionale.

Il ruolo del consulente è dunque quello di assistere le aziende, in questa fase di transizione, apportando quel mix di competenze ed esperienze utili a mantenere in equilibrio la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa.

LE 5 CARATTERISTICHE

di chi si avvale di un servizio di consulenza finanziaria indipendente:

FIDUCIA

Un cliente che, per risolvere un problema di salute, preferisce affidarsi alle cure del proprio medico di fiducia o che per ricevere assistenza fiscale si rivolge al proprio commercialista.

RISPOSTE

Un cliente che ama i servizi esclusivi, le soluzioni innovative e che in ogni momento trovi una risposta alle proprie domande.

CONFRONTO

Un cliente che desidera confrontarsi con un professionista leale che abbia a cuore esclusivamente i suoi interessi.

CONDIVISIONE

Un cliente che intende condividere un percorso e non semplicemente acquistare un prodotto.

LIBERTA' DI SCELTA

Un cliente che predilige la libertà di scelta alla soluzione preconfezionata.

LE NOSTRE SEDI

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Lo studio è iscritto all’Associazione dei Pianificatori Finanziari Indipendenti


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