FINANCIAL PLANNING
In un contesto che conduce spesso ad uno stile di vita frenetico, costellato di ricette miracolose per raggiungere la ricchezza e dove la selezione delle informazioni risulta un lavoro complesso, la pianificazione finanziaria indipendente consente di mettere a fuoco e raggiungere gli obiettivi più importanti nella vita di una persona, di una famiglia o di un PMI.
La pianificazione (financial planning) consiste nello scrivere su un foglio bianco i propri pensieri, le proprie aspirazioni ed le proprie incertezze traducendole in un piano di azione concreto.
Mediante il supporto di un consulente indipendente, che prende a cuore la tua situazione e che ti assiste senza alcun conflitto di interesse potrai:
- Costruire ed monitorare nel tempo un portafoglio di investimento, selezionando solo gli strumenti più efficienti per ogni asset class.
- Proteggere il tuo patrimonio, sia esso mobiliare o immobiliare, dalla pressione commerciale delle banche e dai rischi presenti sul mercato.
- Conoscere la tua situazione previdenziale e costruire, nel tempo e con gli strumenti adeguati, una rendita integrativa funzionale al tuo tenore di vita.
- Valutare ed ottimizzare le posizione debitorie verso gli Istituti di Credito come mutui, leasing ed affidamenti in conto corrente.
- Eseguire un’analisi del bilancio familiare.
- Verificare le potenziali cause di aggressione del patrimonio, come le fidejussioni personali o le ipoteche volontarie.
- Pianificare il passaggio generazionale o aspetti di natura successoria.
- Valorizzare e gestire il patrimonio immobiliare.
- Studiare ed implementare forme di segregazione patrimoniale e di ottimizzazione fiscale, come trust e polizze vita in libera prestazione di servizi.
- Assistere il cliente nell’apertura di conti all’estero in Paesi “white list”, in regime di piena trasparenza fiscale e tributaria.
ULTIME NEWS
03/09/2019 Azionisti banche popolari venete: serata informativa in collaborazione con Confartigianato Castelfranco Veneto (TV)
Seconda serata informativa, dopo quella del 05 Agosto scorso, in collaborazione con Confartigianato di Castelfranco Veneto (TV) per parlare delle procedure di rimborso previste dal FIR (fondo indennizzo risparmiatori) a favore degli ex azionisti delle banche popolari venete (Veneto Banca…
Risarcimenti e nuovi scenari per gli azionisti e obbligazionisti Veneto Banca e Popolare di Vicenza
risarcimenti e nuovi scenari per gli azionisti e obbligazionisti Veneto Banca e Popolare di Vicenza – E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 10/05/2019 relativo alle modalità di partecipazione al fondo FIR. Si tratta del fondo destinato a…
Manager in Family Business 2019
10/05/2019 Un pomeriggio di confronto tra manager e consulenti che lavorano con le imprese di famiglia Abbiamo apprezzato l’invito e partecipato con interesse al seminario organizzato da FBU. Un pomeriggio di confronto con manager e professionisti di spessore, con alle…
Utilità e vantaggi della consulenza finanziaria indipendente
01/05/2019 Ascolta la mia intervista sul podcast “Il Truffone“ Un vero piacere ed onore essere ospite della puntata 111 del “Truffone”, “il podcast per navigare con successo il più grande esperimento economico di tutti i tempi”. “Il Truffone” è uno fra…
27/02/2019, Independence day
Comunichiamo, con soddisfazione, che il dott. Marco Picetti è stato iscritto all’albo unico dei consulenti finanziari nella sezione dei consulenti finanziari autonomi (cioè indipendenti) con delibera OCF n. 1035 del giorno 27 febbraio 2019 (scarica qui la delibera https://www.organismocf.it/portal/documents/20151/38718/Delibera+n.+1035+iscrizione+CFA-signed.pdf/507977a6-04b1-92ed-9bd9-4826d7f07ed6?t=1551360124194) Si…
21 Febbraio 2019. Quant Venice … ritorno al futuro.
Il 21/02 nella splendida cornice di Venezia (https://www.quant.it/), abbiamo fatto un viaggio nel futuro dei servizi finanziari e degli investimenti, scoprendo quali saranno i trend di mercato dei prossimi anni. I temi trattati rivestono estremo interesse per chi come noi…
Azionisti Veneto Banca: 3 decisioni favorevoli per i nostri clienti per un totale di € 265.895
E’ con soddisfazione che comunichiamo che tre nostri clienti, Gabriella M., Giovanni B. ed Elisa S. appartengono a quella ristretta platea di azionisti Veneto Banca che hanno beneficiato di una decisione favorevole da parte dell’arbitro Consob per le controversie finanziarie…
Il piano del consumatore: convegno a Rovereto del 22/11/2018 in tema di sovra-indebitamento
Presenti al convegno tenutosi a Rovereto il 22/11/2018 organizzato dall’ordine degli avvocati Rovereto dal titolo “Il sovra-indebitamento alla luce delle riforme in atto. Giurisprudenza, dottrina e aspetti pratici a confronto”. Scarica locandina dell’evento Abbiamo partecipato a due diversi incontri organizzati da Gi….
